Саша готовится к отъезду за тридевять земель. Майоров узнает об этом и пытается удержать ее. Суждено ли им быть вместе?..

Костя испытывает острую нужду в деньгах и пытается найти какую-нибудь работу, но тщетно. Директриса школы Люсьена Эдгардовна заставляет Юлю петь в хоре, от чего ей никак не удается "откосить". Костя наконец-то устраивается работать в рок-н-рольный магазин к своему старому товарищу Зи-Зи Топу.

Саша выступает соперницей Майорова в конкурсе на американскую стажировку. Из-за недоразумения оба из конкурса вылетают. Исправить ситуацию можно, притворившись семейной парой. Наконец они будут вместе, хоть и понарошку.

У Саши с Максом вот-вот всё наладится, но тут вмешивается Румынский. Макс в бешенстве. Он готовится уехать в Америку на стажировку. Саша решает обскакать Майорова и получить это место.

Костя всерьез сомневается в своем отцовстве. Барков советует сделать анализ ДНК, о чем узнает Юля. Боясь, что папа хочет от нее избавиться, Юля опережает его, сбегает из дома и знакомится с уличным музыкантом-рэпером Сантьяго. Костя в панике начинает разыскивать дочь вместе с Юлиной учительницей Галиной Дмитриевной.

К Косте Подольскому, неудачливому рок-музыканту, неожиданно приезжает бывшая и давно забытая жена Лена и сдает ему на попечение пятнадцатилетнюю дочь Юлю, о существовании которой Костя и не догадывался. Жизнь Кости, в которой было место только другу Баркову, легким загулам и редким концертам - разрушена. Юля оказывается девочкой-катастрофой.

Расследуя дело о загадочных экспериментах над подростками, Саша рискует стать жертвой преступников. Ее спасает тот, от кого она этого даже и не ожидала, хоть и ждала. Саша счастлива.